Страны Ближнего Востока планируют воспользоваться введенными 5 февраля текущего года западными санкциями по запрету импорта российского дизельного топлива и нефтепродуктов для укрепления своих позиций на энергетическом рынке Европы. Их планы обусловлены близостью географического расположения, открывающимися новыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и развитой логистикой. Кроме того, не исключается, что ближневосточные государства будут использовать в торговле с европейскими странами поставки данного вида продукции из РФ на свои рынки.
Следует отметить, что в результате санкций, введенных против России из-за проводимой ею военной кампании в Украине, уже произошло перенаправление потоков на мировом рынке сырой нефти, вследствие которого страны Персидского залива поменялись с Россией в роли продавцов нефтяного сырья из Азии в Европу. Поэтому можно ожидать и аналогичной тенденции в сегменте продуктов ее переработки, что подтверждают показатели экспорта нефтепродуктов из ближневосточных государств на европейский рынок.
В частности, в декабре 2021 года до начала российского вторжения европейские страны закупали 1,2 млн баррелей в сутки российского дизельного топлива и керосина. В конце 2022 года Европа импортировала из России 1,3 млн баррелей в сутки указанной продукции. Напротив, в начале 2023 г. вырос экспорт продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо, мазут и авиационный керосин из стран Персидского залива в Европу, так как ЕС ищет новых поставщиков на рынке.
За первые 12 дней текущего года ОАЭ экспортировали в Европу 133 000 баррелей в сутки нефти и сопутствующих товаров, впервые с 2017 года превысив свои лучшие месячные показатели за январь. Экспорт нефтепродуктов Саудовской Аравии в Европу в размере 282 000 баррелей в сутки за тот же период превышает весь январский уровень с 2019 года. Ежемесячные поставки дизельного топлива из Кувейта на европейский континент, по состоянию на 12 января 2023 года, составлял 59 000 баррелей в сутки, что почти в три раза превышает уровень за весь январь 2022 года и примерно на 900% процентов больше, чем в январе 2021 года.
Период введения нового пакета западных санкций в отношении российских нефтепродуктов удачно совпал с запуском крупных нефтеперерабатывающих заводов в странах Персидского залива. Так, Кувейт намерен извлечь выгоду из этого запрета и увеличить свою долю на европейском рынке за счет наращивания производства на введенном в эксплуатацию в ноябре прошлого года новом НПЗ в Аль-Зуре. Он является одним из крупнейших в мире и его мощность при полной загрузке составит 615 000 баррелей в сутки сырой нефти и продуктов ее переработки. В частности, планируется увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в 2023 году в пять раз по сравнению с прошлым годом, компенсируя сокращение поставок из России.
Так, предполагается довести поставки данного вида продукции на европейский рынок до 2,5 млн тонн в год, что составляет примерно 50 000 баррелей в сутки. Кувейтские компании намерены удвоить продажи авиатоплива почти до 5 млн тонн. Саудовская Аравия также наращивает мощность своего НПЗ в Джазане, который, как ожидается, будет производить более 200 000 баррелей дизельного топлива в сутки, когда выйдет на полную мощность в текущем году. В свою очередь Оман в конце первого квартала 2023 года планирует запустить нефтеперерабатывающий завод Duqm, что увеличит способность страны перерабатывать сырую нефть в дизельное и другое топливо примерно на 230 000 баррелей в сутки.
Кроме того, страны Ближнего Востока могут покупать запрещенные российские нефтепродукты по сниженной цене и реэкспортировать их, получая дополнительную выгоду и обходя тем самым санкции. При этом отдельные из указанных стран воспользовались данной схемой в прошлом году.
Так, летом прошлого года Саудовская Аравия закупила большой объем дешевых российского дизеля и мазута, что позволило ей экспортировать свою продукцию по более высокой стоимости, которую королевство обычно использует для внутренних нужд.
Это связано с тем, что нефтепродукты взаимозаменяемы. Используя экспортированный продукт, можно высвобождать собственный для его перенаправления в другую страну. Аналогичным образом в 2022 году осуществляли реэкспорт на европейский рынок дизельного топлива Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Оман, мазута – КСА, ОАЭ и Бахрейн. Кроме того, такой способ использовался и для поставок на другие рынки. В частности, Египет в прошлом году импортировал рекордные объемы российского топлива и мазута, реэкспортируя большую его часть в Саудовскую Аравию, но также «сжигая» его дома, чтобы освободить природный газ для экспорта в Европу. Поэтому с введением 5 февраля текущего года новых санкций против РФ, не исключается, что Каир также использует нефтепродукты для реэкспорта в европейские страны.
Следует отметить, что страны Ближнего Востока в замещении российских нефтепродуктов в Европе могут использовать схемы получения дополнительной прибыли, заключающиеся в их импорте и переупаковке для организации поставок на европейский рынок. Так, бедный энергоресурсами Тунис в 2022 году покупал нефтепродукты из России, изменял маркировку принадлежности к стране и продавал потребителям, отказывающимся покупать российскую продукцию. Отмечается, что Тунис использовал также перегрузку нефтепродуктов из России, при которой товары выгружаются с одного судна и загружаются на другое для завершения перевозки.
С учетом введенного запрета ЕС на российские нефтепродукты и ограничения их стоимости, большинством аналитиков прогнозируется, что тунисская модель будет воспроизведена в текущем году по всей Северной Африке. Так, Россия в январе т.г. уже нарастила поставки дизельного топлива в Марокко. При этом североафриканские страны находятся в Средиземном море, откуда морские рейсы в Европу короткие, что не исключает, а напротив способствует тому, чтобы они воспользовались своим положением для извлечения выгоды и обхода санкций. Также особым преимуществом будут обладать те из них, которые имеют развитую логистику. Например, Египет располагает такими терминалами в портах Айн-Сохна и Сиди-Керир, а ОАЭ в эмирате Фуджейра.
Отмечается, что, согласно правилам ЕС, российская нефть должна быть «существенно преобразована», чтобы быть освобожденной от санкций. Технически, смешивание российского дизельного топлива с другой партией может не обойти запрет, но аналитики указывают на то, что вышеуказанные правила непрозрачны, и на практике трудно отследить истинное происхождение нефтепродукта. Так, например, если доставляемый в Алжир или Египет груз российского дизельного топлива смешивают с некоторым объемом дизельного топлива из другой страны, оно уже больше не является продуктом из России.
При этом западные регуляторы вряд ли будут отслеживать такую деятельность, потому что целью санкций является ограничение способности Москвы получать прибыль от продажи нефти и нефтепродуктов, сохраняя российские поставки на рынке. Это объясняется тем, что Запад опасается резкого роста цен на данное сырье и продукцию, если достаточное количество российского дизельного топлива не будет закуплено и Москва будет вынуждена сократить производство, что приведет к его удалению с рынка. Таким образом, во многом формальная позиция западных стран в вопросе отслеживания соблюдения правил своих же санкций заключается в предотвращении значительного скачка стоимости сырой нефти и продуктов ее переработки на мировом рынке.
