Китайский юань в последнее время приобретает все большую популярность и широкое использование при торгово-финансовых операциях на рынках стран Ближнего Востока. Данному процессу способствовало развитие событий геополитической и геоэкономической направленности. Предполагается, что интернационализация юаня постепенно будет охватывать другие государства и регионы, а также усилит его статус резервной мировой валюты в мире.
Следует отметить, что процесс интернационализации юаня сделал его пятой по ценности резервной валютой на мировом рынке. Стоимость финансовых активов, номинированных в юанях, увеличилась на 8,98 трлн юаней в 2020 году. Одновременно функция юаня как резервной валюты также возросла, и центральные банки более чем 70 стран включили его в свои резервные активы. В 2022 году трансграничные платежи и поступления Китая в размере 42,1 трлн юаней оплачены в китайской валюте. Это был рост на 15% по сравнению с предыдущим годом и пятое ежегодное увеличение данного показателя подряд. В марте 2023 года юань официально превзошел доллар США в качестве предпочтительного способа оплаты международных транзакций в Китае. При этом статус мировой резервной валюты юань официально получил только в 2016 году.
Факторами, повлиявшими на укрепление юаня и некоторое ослабление позиций американского доллара в качестве международной резервной валюты, стали:
- сложившаяся экономическая ситуация и нарушение логистических связей в мире в результате пандемии и постепандемический период;
- конфликт между Россией и Украиной, а также перенаправление экспортных и импортных потоков сырья и товаров в результате санкций против РФ;
- заморозка валютных резервов России;
- растущая инфляция в США и Европе;
- кризис американского банковского сектора.
Китай, воспользовавшись данными тенденциями, расширил свое присутствие на валютном и торговом рынках Ближнего Востока, закрепляя использование юаня при заключении коммерческих сделок и производстве расчетов. Так, китайская валюта уже превысила долю в торговле ближневосточных стран, осуществляемой в канадском и австралийском долларах или швейцарском франке. К тому же Пекин становится более влиятельным игроком на Ближнем Востоке на фоне ослабления гегемонии Соединенных Штатов Америки. С 2022 года Китай обязался предоставить 55 млрд долларов США в виде кредитов и инвестиций для инфраструктурных проектов в регионе.
В этих проектах участвуют Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иран. В дополнение к государствам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ряд других стран Ближнего Востока показывают признаки того, что они также готовы к расширению расчетов в юанях при валютных и торговых операциях. Так, наиболее заинтересован в сокращении своей зависимости от американского доллара Тегеран из-за санкций, введенных Соединенными Штатами и ЕС в отношении Исламской Республики Иран (ИРИ). С августа 2022 года ИРИ и Россия начали вести торговлю в своих национальных валютах.
18 января 2023 года подписано соглашение об обмене валюты между Народным банком Китая и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Сумма этой сделки составила 35 млрд юаней (около 5,5 млрд долларов США). В феврале текущего года Центральный банк Ирака объявил о решении оплачивать торговлю с КНР напрямую в юанях. В марте Китай успешно завершил свою первую энергетическую сделку, номинированную в юанях. Сделка включала импорт около 65 000 тонн сжиженного природного газа (СПГ) из ОАЭ. Кроме того, Египет находится в процессе получения китайского финансирования в виде облигаций в юанях на общую сумму 500 млн долларов. Кроме того, Банк Израиля решил увеличить долю юаня в своих резервах за счет сокращения американского доллара и евро.
Расширению использования юаня на финансовом, валютном и торговом рынках Ближнего Востока способствует расширяющееся экономическое сотрудничество Китая со странами региона. При этом китайские инвестиции в экономики нефтедобывающих ближневосточных стран способствуют их усилиям по диверсификации своей экономики. Государства ССАГПЗ близки к заключению с КНР соглашения о свободной торговле. Кроме того, Пекин призвал КСА, ОАЭ, Катар, Кувейт и Оман в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях при торговле нефтью и газом. Увеличение объема таких операций позволяет ближневосточным странам извлекать выгоду из использования китайского юаня по своп-контрактам для снижения валютного риска.
Отдельные страны региона подписали с Пекином соглашения об обмене юаня на свои собственные валюты. Расширение числа таких стран и региональных организаций в среднесрочной перспективе приведет к увеличению объемов торговли с использованием китайской валюты. Не исключено, что рост двустороннего товарооборота, номинированного в юанях, будет способствовать развитию еще более тесных отношений между странами Ближнего Востока и Китаем. Укрепление юаня в регионе приведет к контролю какой-то части торговых и финансовых потоков на ближневосточном рынке, но в ближайшие 14-20 лет китайская валюта не сможет превзойти такие широко используемые твердые валюты как доллар и евро, которым доверяют по всему миру и в регионе. Мировой рынок слишком велик, а юань все еще недостаточно ликвиден.
Учитывая, что доллар США по-прежнему является основной валютой, используемой на Ближнем Востоке, переход к юаню не будет резким. Однако расширение использования китайской валюты на Ближнем Востоке увеличит поток капитала из КНР на местные рынки. Фактически, торговля в юанях в регионе в большинстве случаев является частью развивающихся двусторонних соглашений. Стабильность в политических и экономических отношениях Китая с ближневосточными странами увеличивает спрос на юань и является основой для развития стратегического взаимодействия КНР с государствами региона.
Следует также отметить, что по мере усиления экономической мощи КНР увеличивается доля юаня в международной торговле, валютных операциях и даже в резервах мировых центральных банков. При этом введение западных санкций в отношении России придало китайской валюте дополнительный импульс, что способствовало росту ее популярности среди стран «третьего мира». По мере того, как все больше международных расчетов будет производиться в юанях, его роль в мировой торговле возрастет, равно как и его значение юаня в международных валютных резервах. Конечно до статуса американского доллара китайской валюте далеко, но сравняться с положением евро юань вполне может.
